"MEKTIG OG MØRK" - Aftenposten "SKUESPILLERPRESTASJONENE ER GLIMRENDE" - Fædrelandsvennen Den litt uheldige, men karismatiske Stanton Carlisle (Bradley Cooper) innleder et vennskap med den klarsynte kvinnen Zeena (Toni Collette) og hennes mann, en tidligere mentalist, Pete (David Strathairn), på et omreisende karneval. Vennskapet gir ham en gylden billett til suksess. Han bruker sin nye kunnskap på den velstående eliten i New York på 1940-tallet, og bygger seg opp ett navn. Med den vakre Molly (Rooney Mara) ved hans side, planlegger Stanton å lure den farlige og mektige Mr. Grindle (Richard Jenkins) med hjelp av den mystiske psykiateren (Cate Blanchett), som kanskje er hans største konkurrent til nå.